(四)大豆贸易情a况
我们于9月23-27日走访包括农户、流转大户、大型农场、贸易企业、加工企业、饲料企业、政府机构、科研机构、保险公司等产业链上下游多类型参与者,对今年黑龙江大豆玉米产情、种植成本、后市价格及预期、销售现状及发展方向、相关进口品种冲击、期货市场参与程度等情况进行走访调研,现将相关w调研情况作如下分享。
记者今天了sd解到,市场监管总局、国家认监委发出通知,组织开展2024年中韩电器产品检测能力验证活动。由于中韩两国电子电器产品的技术标准和检测方法存在差异,两国之间仍未形成“一个标准、一张证书、两国通行”的互认机制,降低了贸易效率,增加了贸易成本,为中国电子电器企业出口设置了技术性贸易壁垒。面对这一痛点
大型油脂加工企业大豆开机率整体下滑,销售少于往年同期,预计三四季度不会出现明显变化。中型冷榨加工厂开辟网络直播销售模式带动整体销df量增加。大豆食品加工没什么增量,终端需求萎缩,下游的南方市场销量降低、利润降低,而且南方有不少用转基因豆做深加工,影响国产豆的销路。俄豆与非洲豆的竞争比较大。豆类总体供大于求,进口豆并不严格压榨,一旦出现较大价差就可能流入食品市场。豆浆粉加工厂需求波动有限。
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2.采购模式
通过本次对东西两线调研,大部分调研对象认为今年蛋白含量同比下滑,去年普遍在40左右,41-43左右,去年为近年来最好的一年,今年预估蛋白在39左右,比去年整体降1-3蛋白。产量方面存在一定分歧,中西部还不错,亩产能达到400斤/亩,甚至有450斤/亩,东部产量预计与去年略低或者持平,亩产平均300左右斤/亩,23年亩产500斤/亩左右,往年平均值350斤/亩左右。
(2)其它成本
今年以来,国产大豆及玉米期现货价格整体呈现下跌走势,目前处于近年同期历史偏低水平,东北尤其黑龙江作为国产大豆及玉米主产区,9月底到10月底陆续完成新作收割,产情相对明朗,各地区也先后给出新作开秤价格及后市预期。
据调研显示,今年黑龙江地区大豆需求整体下滑。
2.后市预期
据东北线调研,农场5000元/埫,地方老百姓低的8000-12000/埫(去年平均为11000/埫),地方的种植成本可以按4000/埫去算,补贴差异也很大,种植补贴基本能拿到,差异在轮作补贴(有面积需求)。
2.种植面积
据哈尔滨大型加工企业调研显示,大豆价格下跌主要是供大于求,后期很难上涨,新豆开秤价2元左右,39%以上蛋白有收4250元/吨,后续还可能继续跌
1.大豆种植成本
通过对农场、种植大户的直接询问以及对保险公司、加工贸易企业的侧面沟通,我们了解到,今年黑龙江地区大豆及玉米种植期间经历了天气不稳定扰动,今年积温整体偏低,导致大豆品质不如去年同期。根据其中今年6-7月雨水导致玉米、大豆容重有所下降,黑龙江东部地区6月降雨量超过往期200多毫米,积温低于往年60度。另根据企业描述今年大豆品质不及往年的两个主要因素,一个是春季低温,影响苗型长势及结构,另一个是8-9月份局部干旱,影响大概三成区域,导致大豆结荚量稀松。
油脂加工企业:今年油脂加工利润比较好,一方面是成本端大豆价格低,而油脂价格变动不大(有进口豆压榨油托底);另一方面是销售渠道,或者有集团资源,或者开辟直播销售;最后一个层面是企业积极寻求其他利润来源,例如蛋白,或者提高蛋白含量增加附加值,或者深加工成副食。
(二)种植成本及补贴
据西北线调研,大豆其他成本2500-3000元/垧。其它种植成本没有增加,化肥、农药这块基本没变。
北安大型农场数据显示,2022年2.5元/斤,2023年2.3元/斤,今年不到2.1元/斤,基本每年掉0.2元/斤。
据嫩江贸易商显示,39-41高蛋白收购价2.1-2.15元/斤,同比预计下降0.02元/斤。
在不考虑种植补贴前提下,大豆种植利润整体低于玉米,在政策鼓励下,大豆补贴增加鼓励种植,包括生产者补贴政策、轮作政策、高油高产补贴、大垄密植补贴等,由此近年黑龙江大豆种植面积及产量较此前增加。然而,受疫情冲击消费模式以及人口结构变化抑制需求等国内因素影响,大豆下游需求难以消化增加的产量,以及进口大豆冲击,国产大豆整体仍维持供过于求的现状,2022年以来黑龙江大豆开秤价格逐年下降,今年黑龙江大豆预计在9月底10月初陆续上市,新作开秤价预期在2-2.1元/斤上下,市场预期较为悲观,认为后市有相当概率会低开低走。
3.单产及质量
3.需求形势
3.预期利润增长点
调研对象认为大豆价格下跌主要是供大于求,后期价格很难上涨,今年新豆开秤价2元左右,39%以上蛋白有收4250元/吨,后续还可能继续跌,黑龙江地区连续三年开秤后高开低走,认为今年可能低开低走,农民惜售情绪可能有所有改变。
1.天气情况
1)期货接货(企业有自己交割库);2)直接购买(大型贸易商);3)拍储(国储、地方储、调节储);4)基差定价;5)订单农业;6)粮食经纪人;7)挂牌收购(普通农户)等。
据西北线调研,大豆成本将近2.1元/斤(不算补贴),不到2.1元/斤,大豆加上补贴基本上在成本线附近,地头毛粮跌破成本线。
来源:国元期货研究
1.目前价格
西部地区调研显示大豆地租在13000/垧,其他成本2500-3000元/垧。
嫩江某企业提到高油高产品种大豆种植成本1.8-1.9元/斤(含补贴)。自有地1.2-1.3元/斤。
预计今年高(40%以上)低(39%以下)蛋白价差拉大,低蛋白和高蛋白价格相差100元/吨,也有认为会拉大到300-400元/吨左右,去年差50元/吨左右,往年100元/吨。
责任编辑:张靖笛
(1)地租成本
农场正常地租400-500元/亩,机动地520元/亩,流转土地,地租成本大概在800-1000/亩。折合将近14000元/垧。(存在户籍要求,所以地租相对便宜)
讷河地区高的1.8-2万/埫,低的1.5-1.8万/埫,同比有一定幅度下降。
种植成本差异在地租、轮作补贴、产量。黑龙江各地补贴发放由政府制定,所以到手基本上都是一样的。大豆补贴去年400到500元/亩。
压榨厂豆油主要流向东北三省。
对于后市预期,多数调研对象对今年价格相对悲观,由于今年普遍蛋白偏低,调研对象认为后市有较大概率会低开低走。其中高蛋白大豆价格预计持平,低蛋白大豆预计下跌,榨油用大豆价格跟美豆靠拢。农民卖粮意愿较强,预计低蛋白可能要回到2019年水平。当前农户没有惜售情绪。受去年后期卖粮亏损的影响,今年收购季卖的意愿比较高。大豆种植面积比例较往年调整有限,利润波动在于地租变化和补贴政策的变化。
大豆种植补贴366元/亩(给种植者),轮作150元/亩,大垄密植、高油高蛋白补贴要求条件较高,企业预计明年大豆补贴会下降。
据讷河贸易商显示,39-40高蛋白的2.12-2.15元/斤(2019年1.6元/斤,2020年2.3元/斤,2021年2.5元/斤,2022年2.5元/斤-2.6元/斤,2023年2.3元/斤)。
2.大豆种植补贴
黑河地区1900万亩(黑龙江的1/3),嫩江+九三1000万亩。今年种植面积是近几年最大面积,因为大豆补贴和玉米种植亏损。讷河大豆面积增加30%(主因玉米轮作)。
豆浆粉加工企业主要流向长三角、珠三角、东北市场。
(3)总成本
农场:1)精细化种植管理;2)统一管理。
1.贸易流向
预计明年降幅大概还是要增加,但是幅度不会太大。
种植大户主要销往南方。
据东部地区调研,去年农场地租1.4万多一垧(15亩)地,折合小亩就是900元多,地租比前几年下降3000-4000元/垧。后市预计继续下降,2020年之前5000-6000元/垧,现在已经翻番,地租价格与粮食价格直接挂钩。
林口县今年地租成本没有降,还是高位。根据土地的品质,地租价格差别非常大,好地能达到700-800元/亩,普通地200-300元/亩,最好的地1200元/亩左右。
(三)大豆现货价格及预期
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